Setelah baru saja pindah bersama keluarganya, Nanashi mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, perubahan ini memiliki aspek positif: tetangga sebelahnya adalah seorang ibu rumah tangga yang menawan bernama Hitomi Rinmuro, yang mencerahkan harinya setiap pagi. Setiap interaksi dengannya hanya membangkitkan fantasi seksual Nanashi, dan ia mengembangkan fetish terhadap wanita yang sudah menikah.
Secara kebetulan, Nanashi diam-diam memata-matai tetangganya dari balkon saat ia membuka pakaian. Keesokan harinya, Rinmuro mengonfrontasi Nanashi tentang kejadian itu—tetapi itu hanya membuat mereka menjalin hubungan seks-teman yang tidak senonoh.
