Pada suatu sore yang hujan, seorang siswa SMA laki-laki terbangun kedinginan di jalanan tanpa mengingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Teman sekelas sekaligus gebetannya, Karen Inukai, menemukannya dan membawanya kembali ke rumahnya. Di sana, ia terkejut karena Karen mulai membuka pakaiannya. Karen tampak berniat mandi bersamanya, meskipun ia tidak tahu mengapa. Ketika Karen memeluknya sekali lagi, ia melihat sekilas dirinya di cermin—menyadari bahwa ia telah berubah menjadi seekor anjing!
Inukai mengadopsi anak anjing itu dan menamainya Pochita. Sekarang, ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seekor anjing dan mencari cara untuk keluar dari kesulitan yang aneh ini. Namun, saat ia memikirkan rencana pelarian, Pochita melihat sisi baru Inukai yang tidak pernah ia lihat di sekolah.
